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2009年鋼材市場趨勢分析

來源:本站原創    作者:佚名    發布時間:2009/4/30 12:51:23    點擊數:2151

        尊敬的各位領導,各位老總,下午好!
        首先,我代表天貿鋼鐵網,對湖南省金屬材料商會管材專業委員會的成立表示熱烈的祝賀!借此機會由我與大家一起就2009年鋼材市場趨勢做一個探討交流,不對之處,請各位行家老板批評指正。 經融危機席卷全球,我國經濟也遭受重大影響,現在鋼鐵行業遇到危機,大家心里很著急,可能各自有各自的看法。不過從宏觀政策面上來看,鋼鐵振興規劃出臺,投資在增長,內需在增長。而且整個工業化、市場化、城鎮化的趨勢不變,我們有市場需求,有財政保證,有技術實力,有勞動者素質。因此鋼鐵行業下半年或者明年初肯定會好轉,會回到正常水平。
        09年我們分析了四個行業的鋼材消耗與增速,據權威人士估計,2009年船舶工業有2005噸的消耗,汽車工業752萬噸,石化行業用鋼750萬噸。09年鋼材消費水平小于去年,大概在4.5-5億噸左右。
        一、宏觀經濟方面 
        07年開始,我國經濟進入下行周期,在08年下半年開始表現明顯,加上全球金融風暴席卷,目前經濟形勢比較嚴峻。預計09年GDP增長情況:無政策刺激為5%,國家四萬億投資、政策刺激、增加居民收入刺激內需等措施帶動下,理論上計算出來可以增長7.9%,在此基礎上打個折扣,預計有7.5%的增長。
        預計一季度固定資產投資增長30%,房地產依舊低迷,GDP增長情況不容樂觀。目前宏觀面情況有喜有憂:
        1.喜的方面:固定資產投資今年將增加,貸款增數較高;
        2.憂的方面:出口嚴重下滑,工業生產增加值下降。
        二、鋼材市場
        1.全年預計:
        預計09年鋼材消費為正增長約3%,折合粗鋼1300萬噸。09年粗鋼產量估計在4.8—4.9億噸,最悲觀預計也該有4.6億噸。全年應該呈現“一高兩低”形勢:高產能、低產量、低價格。
        2.出口與鐵礦石談判
        預計09年鋼材出口3000萬噸左右,因為目前出口形勢很嚴峻:
        (1)、全球經濟衰退,國際市場鋼材需求萎靡;
        (2)、各國貿易保護主義抬頭;
        (3)、人民幣堅挺,鋼材出口競爭力下降。
        關于鐵礦石談判,長協礦談判預計要將跌30%—50%。去年初鐵礦石的現貨價曾升至每噸200美元,但今年3月則跌至60美元左右。鐵礦石暴跌已導致中國70%產能停產。
        3.近期鋼市
        春節前有一波反彈,原因:
        (1).鋼廠限產、庫存消化、商家補庫;
        (2).國家四萬億投資使市場信心得以恢復。
        目前鋼價持續走低原因:
        (1).春節前的漲價使得鋼廠過于樂觀,復產力度過大,市場供大于求,供求矛盾突出;
        (2).宏觀經濟面不能給予鋼材市場有力支撐,鋼廠和經銷商壓力很大;
        (3).政策和投資項目見效需要時日。
        作為鋼材四大品種之一的鋼管(無縫管、焊管)市場情況也不容樂觀,在08年一樣遭遇了過山車行情。2009年,我國鋼管市場發生了那些變化,近期的行情可能如何演繹。
        一、外貿情況變化。
        經融危機對發達體國家的直接打擊遠遠大于對我國的影響,但我國對外貿的依存度達到60%。就鋼管來講,08年我國鋼管產量 4416萬噸,其中1063萬噸出口,比例占到24%。毫無疑問金融危機間接的影響到了鋼管市場。據預測,受此波危機的影響,09年的的鋼管出口量將大大萎縮。
        如果09年無縫管產能仍然居高不下,1/3的出口路斷掉,外貿產品轉內銷,后果將十分嚴重,值得警惕。我認為09年無縫管市場將比焊管市場難熬。
        二、 國內市場變化。
        08年我國經濟發展速度放緩,鋼管市場也面臨難熬境地。鋼管產品的下游(機械加工行業,鋼結構行業、鍋爐行業、家具行業、建筑行業、石油化工行業)都不同程度的受到影響,鋼管下游需求疲軟,管廠反應訂單減少,有的民營小廠甚至幾個月沒有訂單接到,經銷商反映走貨量大大減少,詢價電話寥寥無幾。我國鋼管市場目前有以下變化:
        1、產能居高不下,甚至繼續擴張。我國鋼管行業從2000年開始到2008年9年間被大力投資,導致目前供需失衡,市場早已從賣方市場轉為買方市場。產能問題是懸掛在行業上的一把刀。
        09年新增產能如:寶鋼總投資超過40億元的煙臺寶鋼無縫鋼管項目將于2010年7月建成投產;廣州宏達鋼管φ133熱軋無縫管生產線試產成功,φ76冷拔無縫鋼管生產線正式投產;西姆萊斯公司計劃投資18億余元在銅陵縣興建年產80萬噸專用石油管等項目;香港恒江集團投資年產40萬噸的無縫鋼管廠在騰鰲經濟開發區奠基;安吉精密管業制造有限公司二期項目投資25億元;黑龍江建龍Φ273無縫鋼管生產線設計年產量25萬噸,天管擴能項目子項—258軋管、720旋擴管項目建成投產。焊管方面產能增加情況稍好,但巨大的產能基礎面對正縮小的下游需求,其情況也不容樂觀。(另,鋼管行業和鋼鐵整個產業比較,產能過剩問題相對較好,據估計,我國鋼鐵行業整體產能過剩1.6億噸)
        2、下游需求持續萎縮,需求量大大縮小。不論從管廠的訂單數量還是從經銷商的走貨單上都可以明顯發現,從08年下半年卡死生意已經沒有以前好做了,下游萎縮厲害,需求量預計09年將大大減少。
        3、外貿產品轉內銷,競爭更加激烈。外貿訂單減少,外貿企業只有轉內銷生存,可是我國鋼管需求正在萎縮,供需矛盾更加嚴重。(辦法只有縮小產能,短期內的辦法是減產,長期辦法是進行行業規劃,通過宏觀調控來避免市場經濟的盲目性)
        三、 近期價格走勢預測。
        1、節后開市截止目前行情走勢回顧。
        節后開市(二月一日),鋼鐵大盤在穩定一兩天之后便開始下跌,而且跌幅很大。鋼管市場也并沒有根據慣例上漲,焊管方面:節后價格維穩10天不到,受原材料帶鋼價格大跌的影響,焊管市場價格開始下跌,以長沙市場友發產4寸Q235材質焊管價格為例,目前已經從4270元每噸下跌到目前的3800元每噸。也就是20天左右的時間下跌450元每噸左右,跌幅達20%。焊管仍處于下跌通道中。無縫管方面:節后開市,成交一直不好,雖然有拉漲的呼聲,但是苦于成交很差以及大盤下跌的影響,無縫管市場“漲不上去”,15天左右的時間一直處于漲不上去跌不下來的僵局。直到最近一周,隨著管坯市場行情從若是穩定變為下跌,無縫管市場開始下跌,融入大盤走勢。以長沙市場為例,8162國標20#材質57#3.5規格無縫管從5100元每噸跌至目前4700元每噸。
        總之,目前鋼管的兩大品種都處于價格下跌局面,成交情況很差,據經銷商反映,目前其成交量甚至較09春節前還要少。另外焊管比無縫管下跌幅度更大,下跌速度更快。
        2、 后期行情走勢預測。
        鋼材(鋼管)是大宗產品,受經濟發展形勢的影響很大。
        目前經濟形勢:
        (1)、經融危機肆虐全球,發達體國家深受其害,目前仍在巨大漩渦里面苦苦掙扎,新興體國家也受其牽連,難以自拔,未來一段時間世界經濟仍可能趨于下行,復蘇尚需時日。據預測,此次經融危機在2010年之后才有可能結束。
        (2)、09年我國出口形勢異常嚴峻,國內發展速度放緩,09年GDP增長預測在8%左右。政府也在全力出臺措施刺激經濟:08年下半年出臺4萬億投資以擴大內需,振興經濟;09年初政府出臺10大行業振興計劃。我國雖然經濟發展受到影響,但是“基本面是好的”。
        (3)、鋼鐵產業現狀。鋼協秘書長認為09年我國鋼鐵產業是高產能、低需求、低產量的一年。鋼管行業作為鋼材一員,目前的現狀很明顯:產能過剩,下游需求疲軟,廠家訂單大幅縮水,商家走貨緩慢。
        總的來講,年底前鋼價與需求好轉可能性不大 ,對全年的鋼材價格走勢,持不樂觀的態度,國家刺激需求的政策面雖然很積極,但是產能過剩不是在09年就能夠解決的問題,只要產能過剩不能有效解決,不論出什么樣的規劃,不落到實處,在弱勢需求的條件下,鋼材價格很難有大的走強的態勢出現。
        在信息服務方面,我們將不斷努力,不斷完善天貿鋼鐵網,天貿鋼鐵網目前已經發展成為國內著名的鋼鐵行業門戶網站。截止到目前,我們已經為湖南鋼鐵行業的100多家大戶單位制作網站,為湖南鋼鐵行業10000余家鋼貿商提供信息咨詢服務。2009年,天貿鋼鐵網將以務實的態度,真誠的服務為廣大的會員單位提供多方位服務。也希望大家能利用天貿鋼鐵網和湖南物資快訊這兩個平臺,發布企業宣傳和產品資源信息,掌握市場動態。我們還將用3-6個月的時間建立一個湖南省的采購網絡,到時將為大家提供更有商業價值的信息服務。
        最后,祝各位領導和老板,身體健康,事業發展!謝謝大家!

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